投资热点

纵观全球金融科技市场中，值得关注的是非洲市场，尽管资金总额只有10亿美金，金融科技公司却遍地开花，达到491家。其中，又以尼日利亚最为热门，是各国金融科技公司进入非洲的第一站。

根据麦肯锡在尼日利亚的研究报告，过去三年当中，金融科技公司在尼日利亚的投资，同比增长超过197%。在2019年，投资额超过4亿6千万美金，多数是来自外国的资本。尽管去年疫情在全球蔓延，但丝毫不减金融科技公司在尼日利亚开展业务的热情。线下业务受到限制，反而激发在线业务的发展，尤其在技术的创新与金融产品的设计，都有大幅度的迭代。

尼日利亚金融科技公司现况

目前尼日利亚金融公司超过200家，过去三年以来，筹资额超过5亿6千万奈拉。其中有39%的金融公司提供支付服务，28%提供借贷服务，11%则提供储蓄服务。

金融公司普遍仍聚集在尼日利亚的西南方Lagos以及中部首都Abuja区域。由上图可看出，东北方数量明显较少。因为Lagos和Abuja二地的金融法规较完善，基础设施相对健全，早期就吸引较多投资者前往，后面逐渐形成聚集效应，带来更多的投资者进驻。

为何尼日利亚金融市场这么热门？

强劲的市场需求

在尼日利亚每年的存款利率介于4%-5%，但每年的通膨率高达12%，可见传统金融服务已经无法满足客户的需求，进而激发更多新型金融业务的需求。

广大的蓝海市场

现在当地金融公司的主要客群，是使用过一般银行的金融服务，而有意再多使用一种金融服务的群体。然而，根据官方数据，截至2020年底，尼日利亚约6千万人没有银行账户，占整体人口比例超过30%，这类群体有望成为未来的主要增长动能，也是新进者绝佳的切入机会。

金融科技公司业务与客群分布

因为移动互联网的普及和KYC流程的完善，使得To C的业务能够发展得如此迅猛。根据麦肯锡的报告，尼日利亚的金融科技业务，放贷给个人的业务占最大份额。以产品而言，放贷是主要业务，其次为支付服务；以目标客群而言，To C仍为主流，其次为To B（中小型企业）。

尼日利亚金融产品分类

目前金融产品主要分为四大类：分别为支付、储蓄、贷款以及金融服务。各大类中又可分为多个子类，每个子类都有为数不少的头部企业。

贷款头部公司介绍

Carbon由Chijioke Dozie和Ngozi Dozie于2012年创立，总部设于尼日利亚的Lagos。初创即获得1580万美元的VC投资。提供从储蓄、支付到投资等完整的金融服务。目前员工超过90名，业务遍及肯尼亚，英国和美国等国家。

值得一提的是，Carbon每年会公布自身的财务报告，以彰显其公开透明的公司理念，此举在非洲金融公司中相当罕见。根据2020年的财务数据显示，Carbon拥有约66万个客户，该年处理的金额高达2.4亿美元，同比增长89%。就贷款业务而言，2020年的放贷金额为6300万美元，同比增长9.1％。整体财务表现良好，目前在尼日利亚金融市场处于领先的地位。

Fairmoney在2017年于尼日利亚成立，目前有超过120名员工，在尼日利亚的Lagos和法国巴黎均设有办公室。主要提供实时贷款和账单支付等服务。宣称用户最快5分钟即可获得贷款，最高可借50万奈拉，无需抵押担保，还款期限最长可达12个月，还款期限和金额取决于先前的还款记录。

在2020年，Fairmoney共放贷9300万美金，同比大幅增长128％，相较于2018年的资料，达到惊人的3189％增长率。近年更计划在印度复制此模式，发展金融业务。

Lidya在2016年成立，是由美国控股的金融机构，主要为中小企业提供信贷和金融服务。在2019年，Lidya已向超过2000家尼日利亚企业提供1万多笔的贷款，放贷金额约1000万美元。目前业务遍及美国，葡萄牙，尼日利亚，波兰和捷克等国。

Schoolable于2018年由Angela Essien成立，总部位于尼日利亚的Lagos。Schoolable以提升非洲K12教育水平为宗旨，为非洲的各大学校提供财务解决方案。

目前非洲有6500万学生在私立学校就读，许多父母无法负担子女高昂的学费。Schoolable致力于协助父母支付学费，并提供分期付款的服务。如此一来，学校，父母有足够的资金能够使用，子女的学习也能受到保障。

孚锐小结

尼日利亚金融服务广大的市场需求，带给当地金融公司更多发展的机遇与可能，老玩家可以透过已有的商业模式继续拓展业务，新玩家可以试图开拓其他尚未被发觉的商业机会。相信尼日利亚在不久的将来，能成为非洲的一块金融瑰地，满足人们各式的财务需求。